能談得上是條“賽道”的機會也就是所謂的小程(2)
時間：2018-12-27 16:41 瀏覽人數(shù)：
因為微信階段性的流量紅利，是有可能加大這種可能性的。在 PC 時代，我們假設(shè)用戶獲取成本（CAC）是 150 元，但 ARPU 只有 75 元，這使得垂直電商只有兩種可能性，一種是不斷擴品類，把 ARPU 做高，把自己做成京東；一種是賬始終算不過來，VC 不投錢的時候也就是掛的時候。
但在微信上，用戶的獲取成本可能變成了只有 30 元，賬天然算得過來，這給了微信垂直電商跑出來的時間窗口。
第三波玩家可能是大型玩家，比如微選。蘑菇街的陳琪和京東合資成立了微選，打開微信里的京東頁面，在二級頻道里就能看到，目前看是一個微商導(dǎo)購頻道，但未來有可能做大型微商平臺，前端組織大量的店主進行分銷，后端精選供應(yīng)鏈供貨。
當(dāng)分銷這個模式被普遍使用，說明流量紅利也會開始消退，后面進來的玩家可能要注意了，走同一條路并不一定有紅利。
除了拼團和分銷，我們也看到一些新打法新品類冒出來，比如享物說，一個基于小程序的二手交易平臺，通過虛擬積分來買賣商品。險峰在天使輪投資了享物說，內(nèi)部在討論起來時也會覺得這是個很有意思的項目，有意思在哪里呢？
二手交易和微信有很好的契合度，小區(qū)微信群里經(jīng)常有各種二手物品的買賣，送掉和扔掉不需要的東西已經(jīng)變成了新生活方式，卻一直缺少一個好的載體。
享物說和閑魚等二手交易平臺有著本質(zhì)化差別，閑魚里的物品還是定位在百元以上，而享物說上的物品更便宜更長尾。閑魚有 80% 的物品一年之內(nèi)賣不掉，而享物說 70% 的物品可以在三天內(nèi)賣掉，形成了足夠強的差異化。
買賣不需要人民幣，只需要積分，使用門檻很低，這意味很低的流量獲取成本。并且長期來看，會有一定的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這是 VC 最敏感的事情。
之前在 PC 和 Mobile 上，往往是先獲取流量，再做交易。但在微信上，一些交易平臺卻把順序倒了過來，比如拼多多和享物說，交易本身變成了高效拿流量的手段，拼多多建立的是價格敏感用戶的流量池子，享物說建立的是二手交易的流量池子，之后平臺會引導(dǎo)這些流量去購買高客單價的產(chǎn)品，或者導(dǎo)向別的交易。
所以，享物說到底是二手交易平臺？還是一個帶社區(qū)屬性的流量池子？很難分的清。
以上說的都是交易平臺，這里面我們可以討論三個機會：
第一，微信更好地做到了人以群分，這里是不是有基于人群的會員制電商的機會？有好東西是針對一二線人群的，云集和拼多多的人群要下沉一些，但還有更下沉的五線開外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)還存在空缺，比如我們交流過的 V 小客就希望主打這個市場。
第二，垂直電商和微品牌的機會。因為用戶獲取成本的降低，微信里垂直電商跑出來的概率增加了很多。很多玩家用的是分銷模式，只有高毛利的品類才適合分銷，這樣可以給一二級代理足夠的毛利，比如化妝品、母嬰、生鮮和家居這些長尾非標(biāo)品；比如大牌尾貨，一二折進貨，三四折賣出；還有廠牌，毛利空間也很可觀。當(dāng)渠道建立后，這里或許也有微品牌的機會。
第三，除了拼多多這種實體物品電商，以終為始看，微信里是不是還存在虛擬物品電商平臺的機會？之前的知識付費更接近 CP，有沒有知識付費平臺化的機會？有沒有生活服務(wù)電商平臺的機會？從不同的切入點切美團和 58 同城的市場。
在用戶端，我們看到的是通訊錄維度增強后，帶來的新的流量玩法，這里面帶來的最大機會是交易平臺，先行者收割了流量紅利，做了很多用戶，也收割了資本紅利，融了很多錢。
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